स्टेपसिस्टर सांता को एक बीडीएसएम थ्रीसम के साथ आश्चर्यचकित करते हैं, उसे नंगा करते हैं। किंकी कपल डीपथ्रोट और रफ सेक्स के साथ नीचे और गंदा हो जाता है। तीव्र मुठभेड़ उन्हें बेदम और संतुष्ट छोड़ देती है।.
दो सौतेली बहनें सांता की विशेष यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, अपने सबसे सेक्सी आउटफिट पहनकर चीजों को मसालेदार बनाने का फैसला कर रही हैं। जब जॉली ओल्ड एल्फ अंततः आता है, तो लड़कियाँ उसे यह दिखाने के लिए तैयार होती हैं कि वे कितने अच्छे हैं। स्वयं एक शरारती लड़का होने के नाते, युवा महिलाओं को अपनी बेतहाशा कल्पनाओं में लिप्त करने के लिए तैयार है। वह उन्हें बेडरूम में ले जाता है, जहाँ असली मज़ा शुरू होता है। लड़कियाँ डीपथ्रोट ब्लोजॉब और कामुक गांड खेल के साथ उसे खुश करती हैं, उनकी जीभें सांता के शरीर के हर इंच की खोज करती हैं। युगल थोड़ा अजीब क्रिया में लग जाता है, सांता कार्यभार संभालती है और लड़कियाँ उत्सुकता है। शयनकक्ष आनंद का खेल का मैदान बन जाता है, लड़कियों ने सांता के विशाल लंड के लिए अपने पैर फैला दिए, पीछे से चुदाई करते हुए दृश्यों को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए सांता को तृप्त कर दिया जाता है।.
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